Episode 2:
Di episode kedua Charlotte, Yuu dan Nao bertemu dengan Jojiro Takajo, seorang siswa yang memiliki kemampuan untuk berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka juga menemukan seorang siswa lain yang memiliki kemampuan untuk mengubah bentuk wajahnya.
Namun, di tengah-tengah tugas mereka untuk mencari siswa lain dengan kemampuan khusus untuk mengambil kekuatan tersebut agar tidak banyak orang yang menyalah gunakan kekuatan tersebut, Yuu mengalami masalah dengan kemampuannya. Ia merasa kesulitan untuk mengontrol kemampuannya dan semakin lama semakin sulit baginya untuk mengambil alih tubuh orang lain.