Charlotte Episode 3:
Pada episode ketiga, Yuu, Nao, dan Jojiro bertemu dengan Yusa Nishimori, seorang gadis yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan suara yang sangat indah. Namun, mereka kemudian menemukan bahwa Yusa sebenarnya memiliki kembaran bernama Misa, yang memiliki kemampuan api yang sangat dasyat dan tetunya kekuatan tersebut sangat-sangat berbeda dari Yusa.
Yuu dan teman-temannya kemudian berusaha untuk membantu Misa yang sedang diincar oleh organisasi yang ingin memanfaatkan kemampuannya. Namun, dalam prosesnya, Yuu juga mengalami masalah dengan kemampuannya yang semakin sulit dikontrol.